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    核心資產牛市再度開啟?——道達對話牛博士

    每日經濟新聞 2021-05-30 19:34:09

    短期看,我覺得大盤向上應該還有空間,這一波行情還沒有完。因為成交量保持得不錯,而且近期基金市場也開始再度升溫,增量資金是不缺的。而增量資金主要還是來自基金,以及通過滬股通、深股通流入的北上資金。這類資金,他們要買的,還是核心資產為主。

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    圖片來源:攝圖網

    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

    上周日,達哥曾經在欄目中說,當行情出現調整時,不要對市場失去信心。結果,本周大盤果然強勁上行,滬指在周二大漲80多點,接下來三個交易日繼續維持強勢上行,一波新的反攻行情再次上演。

    那么,當滬指站上3600點之后,是否意味著新一輪的核心資產牛市再度開啟?今天,達哥與牛博士就后市展開討論。

    牛博士:達哥,你好,你對市場的持續樂觀,最終還是見到了比較好的結果。如何評價本周的市場表現?

    道達:上周日,我對市場的核心觀點就是,當大盤在調整的時候,不要悲觀,要保持足夠的信心,這樣就能獲得回報。結果,大盤的強勁,沒有讓人失望,尤其是周二滬指大漲80多點,兩市成交額重新回到萬億之上,而且接下來三個交易日,走勢不但沒有疲軟,而且成交量依然維持得不錯,這讓我們對后市顯然是更有信心。

    回顧本周行情,北上資金連續瘋狂掃貨,自然是推動市場走高的主要原因。而背后的邏輯,這是人民幣對美元匯率的不斷升值。

    海通證券的觀點認為,人民幣升值是有基本面作為支撐的。2020年新冠肺炎疫情出現以來,1美元對人民幣匯率從去年5月的7.13到了現在的6.39。這樣的趨勢,也迫使外資持續較大規模流入A股市場。而人民幣的持續升值,則有助于核心資產牛市的重建。

    我們從本周行業板塊的表現也不難看出,食品飲料、醫藥、新能源等核心領域,成為北上資金買入的重點品種。而低估值的銀行、保險、龍頭券商,也成為推升指數上行的重要因素。

    牛博士:6月行情即將展開,你對下周市場怎么看,大盤是否有望挑戰今年的新高?

    道達:上周,其實已經有券商喊出了4000點的觀點。我暫時不敢看那么高,今年總體來看,我們還是不能把行情看得太好。因為2019年、2020年,A股已經連續上漲了兩年,滬指年線也從來沒有出現過三連陽的走勢。因此,我們對今年總體走勢的看法,還是偏謹慎的。

    短期看,盡管人民幣匯率的升值,將大盤重新帶入上升通道,但央行也說了,雙向波動才是常態。所以,一旦匯率走勢發生變化,對市場情緒也會產生影響。

    還有一個關鍵因素,就是對貨幣環境未來的走向,始終沒有形成一致的預期,一旦未來貨幣環境發生變化,行情可能會發生轉折。盡管短期看,貨幣收緊的可能性不大,還會以穩為主,但必須對此要有心理準備。

    今年初,滬指在3470點附近,目前漲到了3600點。往上走,先不敢看4000點,最多只能說是先看年初的高點3731點。但即便是這個點位,我覺得也不會很輕松。也就是說,調整的時候,我們不要太悲觀,不要喪失信心,但漲起來了,也不要突然又信心爆棚。

    牛博士:謝謝達哥的冷靜分析,那么下周你對市場機會怎么看?

    道達:短期看,我覺得大盤向上應該還有空間,這一波行情還沒有完。因為成交量保持得不錯,而且近期基金市場也開始再度升溫,增量資金是不缺的。而增量資金主要還是來自基金,以及通過滬股通、深股通流入的北上資金。這類資金,他們要買的,還是核心資產為主。

    另外,低估值的銀行股,比如招商銀行、平安銀行、郵儲銀行、興業銀行等,都是值得關注的。金融股方面,券商股近期有個別公司確實突然就活躍起來,比如興業證券,連續受到北上資金的持續買入,感覺主力對個別券商的態度發生了變化。但我之前也在文章中講過,券商股方面,主要還是關注股價在年線上方的公司。

    有一個信息可以說一下,上證50、上證180、科創50等多個指數將在6月11日收盤后調整樣本股。其中,有5家公司調入上證50指數,分別是通威股份、山西汾酒、航發動力、紫金礦業和中金公司。每家公司,都是不同的行業,大家可以關注。調出上證50的,分別是中國鐵建、紅塔證券、中國人保、京滬高鐵和匯頂科技。

    此外,科創50指數也進行調整,調入的分別是凱賽生物、康希諾、圣湘生物、芯原股份和九號公司。

    (張道達)

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